Financieel plan maken

Overzicht en inzicht. Financieel plan maken?

Een financieel plan geeft overzicht en inzicht in jouw huidige en toekomstige financiële situatie. Of je nu een belangrijke financiele beslissing moet nemen of jouw financiële toekomst opnieuw wilt organiseren. Financiele planning helpt daarbij.

Een financieel plan zorgt er dus voor dat je een integraal overzicht krijgt van jouw financiële situatie. Zodat je jouw financiële wensen eenvoudig kunt plannen.

Alle denkbare scenario's kunnen worden doorgerekend. Inflatie, beleggingsrendement, sparen / opnemen, hypotheek wel of niet aflossen, schenken enzovoort. Daarmee kun je de haalbaarheid van jouw plan kunt toetsen en bijsturen door het nemen van maatregelen.

Met een financieel plan kun je ook stilstaan bij diverse levensgebeurtenissen die voor jouw financiële situatie belangrijk zijn. Zoals overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en jouw pensioeninkomen oude dag.

Samen met jou maken wij het financieel overzicht dat jij nodig hebt en geven inzicht in wat dit precies voor jou betekent.

Op basis van jouw doelstellingen en risicobereidheid zorgen wij voor een passend advies waarmee jij de maatregelen kunt treffen om jouw wensen te realiseren.

Pensioenadvies Bureau Gerritsen in Duiven is erkend Register Pensioenadviseur (RPA) en gecertificeerd Financieel Planner (FFP en CFP). Dat is jouw zekerheid voor een objectief en deskundig financieel advies.

Wat kunt u met een financieel plan?

Een financieel plan is de basis voor het maken van een bewuste keuze over:

• Pensioen opbouwen of uitkeren
• Lijfrente opbouwen of uitkeren
• Vermogen plannen
• Onderneming starten of staken
• Financiele zorg voor nabestaanden
• Nalatenschapsplanning (Schenk- en Erfbelasting)
• Inkomen bij ziekte / arbeidsongeschiktheid
• Stamrecht-BV
• Gouden handdruk
• Kapitaalverzekeringen
• Hypotheek
• En meer...

 

Voordelen financieel plan

Wat levert een financieel plan jou op?

• Integraal financieel overzicht
• Inzicht in jow financiële toekomst
• Vooruit kijken met verschillende scenario's
• Weten waar je "ja" of "nee" tegen zegt bij financiele keuzes en waarom!
• Meer financiele rust

 

Hoe ziet een financieel plan eruit?

In deze video laten wij zien wat je kunt verwachten wanneer je ons inschakelt voor het maken van een financieel pensioenplan.

financieel plan maken?

Heb je een vraag of wil je een Financieel plan laten maken?

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een finaciële planning. Je kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Wil je meteen een vrijblijvend inventarisatiegesprek plannen? Dit kan onderaan deze pagina.

Online webcam afspraak maken

Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina