Financiële Diensten

Waarvoor kunt u ons inschakelen?

  1. Beantwoorden van uw onderzoeks- en advies vragen over pensioen, inkomen en vermogen. Financieel, fiscaal, sociale zekerheid en juridisch.

  2. Inzicht geven in uw huidige en toekomstige financiële situatie met Financële planning.
    Financieel Risicomanagement > Scenarioplanning > Impactanalyse > Haalbaarheidsanalyse

  3. Klankborden over uw ideeën van een financieel product, gewenste keuze en/of het geven van een second opinion

  4. Coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde financiële risico’s.

  5. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de meest passende optie.

  6. Compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.

  7. Compleet advies en volledig beheer van het financiële product voor u verzorgen: Als punt 6 plus tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product en het in behandeling nemen van een schade (bij ziekte/arbeidsongeschiktheid of overlijden).

Bemiddeling financiële producten

Adviestraject voor keuze financieel product


Het kiezen van een passend financieel product kan niet zonder een financieel plan. Een financieel product via onze bemiddeling aanvragen kan alleen na een financieel advies. 

Onafhankelijke samenwerking met aanbeiders

Pensioen Adviesbureau werkt op onafhankelijke basis met geselecteerde aanbieders van relevante financiele producten.

Pensioenoplossingen voor werkgevers, ondernemers en werknemers

  • MKB Pensioen (collectief pensioen)
  • DGA pensioen
  • ZZP pensioen
  • Particulier pensioen

Oplossingen voor het opbouwen van vermogen oudedag en afdekken van financiele risico's zoals  arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Geselecteerde aanbieders van financiële producten

De met ons adviesbureau samenwerkende aanbieders van financiele producten zijn:


AEGON

 Allianz Ardanta ASR  BLG Wonen 
Brand New Day Callas  De 
Amersfoortse Verzekeringen 		 De Goudse Verzekeringen DELA 
Leidsche  Verzekeringen Monuta  Nationale Nederlanden NNEK Vermogens-opbouw Onderlinge  s'-Gravenhage 

REAAL

 Scildon TAF Zwitserleven  


financiële vergunning

Adviseren en bemiddelen: Pensioen, Inkomen en Vermogen

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunning nummer: 12002802.

Op grond van deze vergunning is het ons wettelijk toegestaan de volgende financiële activiteiten verrichten:

  • Adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen
  • Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
  • Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende (en uitkerende) producten
  • Adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
  • Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen en elektronisch geld


Dienstenwijzer en dienstverleningsdocumenten

Meer informatie over ons en onze werkwijze

In de Dienstenwijzer leest u meer over ons bedrijfsprofiel, werkwijze, kwaliteit en service.

Gemiddelde kosten voor advies en bemiddeling


In het Dienstverleningsdocument (DVD) staat welke dienstverlening u van ons kunt verwachten en wat de gemiddelde kosten daarvoor zijn. U kunt het DVD vergelijken met andere adviesbureaus. In het DVD worden adviesvragen onderverdeeld in drie onderwerpen:

  1. Vermogen Opbouwen
    Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een lijfrenteverzekering of -rekening, spaarverzekering of -rekening of beleggingsrekening.

  2. Risico's afdekken
    Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitvaartverzekering.

  3. Pensioenvraag werkgever / DGA
    Hierbij kunt u denken aan collectief pensioen voor uw werknemers of een pensioen voor een DGA.


Onze Dienstenwijzer en DVD’s leest u hier...

Meer weten over pensioen?

Hebt u een vraag of wilt u advies over pensioen?


Neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina