Financiële Diensten

Waarvoor kunt u ons inschakelen?

1. Beantwoorden van uw onderzoeks- en advies vragen over pensioen, inkomen en vermogen. Financieel, fiscaal, sociale zekerheid en juridisch.

2. Inzicht geven in uw huidige en toekomstige financiële situatie met Financële planning.
   Financieel Risicomanagement > Scenarioplanning > Impactanalyse > Haalbaarheidsanalyse

3. Klankborden over uw ideeën van een financieel product, gewenste keuze en/of het geven van een second opinion

4. Coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde financiële risico’s.

5. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de meest passende optie.

6. Compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.

7. Compleet advies en volledig beheer van het financiële product voor u verzorgen: Als punt 6 plus tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product en het in behandeling nemen van een schade (bij ziekte/arbeidsongeschiktheid of overlijden).
   
   

Bemiddeling financiële producten

Adviestraject voor keuze financieel product

Het kiezen van een passend financieel product kan niet zonder een financieel plan. Een financieel product via onze bemiddeling aanvragen kan alleen na een financieel advies. 

Onafhankelijke samenwerking met aanbeiders

Pensioen Adviesbureau werkt op onafhankelijke basis met geselecteerde aanbieders van relevante financiele producten.

Pensioenoplossingen voor werkgevers, ondernemers en werknemers

• MKB Pensioen (collectief pensioen)
• DGA pensioen
• ZZP pensioen
• Particulier pensioen

Oplossingen voor het opbouwen van vermogen oudedag en afdekken van financiele risico's zoals  arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Geselecteerde aanbieders van financiële producten

De met ons adviesbureau samenwerkende aanbieders van financiele producten zijn:

AEGON	Allianz	Ardanta	ASR	BLG Wonen
Brand New Day	Callas	De  Amersfoortse Verzekeringen	De Goudse Verzekeringen	DELA
Leidsche  Verzekeringen	Monuta	Nationale Nederlanden	NNEK Vermogens-opbouw	Onderlinge  s'-Gravenhage
REAAL	Scildon	TAF	Zwitserleven

financiële vergunning

Adviseren en bemiddelen: Pensioen, Inkomen en Vermogen

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunning nummer: 12002802.

Op grond van deze vergunning is het ons wettelijk toegestaan de volgende financiële activiteiten verrichten:

• Adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen
• Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
• Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende (en uitkerende) producten
• Adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
• Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen en elektronisch geld

Dienstenwijzer en dienstverleningsdocumenten

Meer informatie over ons en onze werkwijze

In de Dienstenwijzer leest u meer over ons bedrijfsprofiel, werkwijze, kwaliteit en service.

1. Vermogen Opbouwen
   Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een lijfrenteverzekering of -rekening, spaarverzekering of -rekening of beleggingsrekening.
   
   
2. Risico's afdekken
   Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitvaartverzekering.
   
   
3. Pensioenvraag werkgever / DGA
   Hierbij kunt u denken aan collectief pensioen voor uw werknemers of een pensioen voor een DGA.
   

Onze Dienstenwijzer en DVD’s leest u hier...

Meer weten over pensioen?

Hebt u een vraag of wilt u advies over pensioen?

Neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online webcam afspraak maken

Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina