Financiele planning

Overzicht en inzicht: Financiele planning

Financieel advies nodig? Of u nú een belangrijke financiele beslissing moet nemen of uw financiële toekomst opnieuw wilt organiseren. Een nieuw overzicht van uw huidige financiële situatie helpt u sneller beslissen. 

Een financieel plan van een gecertificieerd Financieel Planner CFP zorgt ervoor dat u een integraal overzicht krijgt van uw financiële situatie. Samen maken wij het overzicht dat u nodig hebt voor uw besluit. Op basis van uw doelstellingen en risicobereidheid zorgen wij voor een passend advies waarmee u uw wensen kunt realiseren. Nu en later.

Financiele planning: Tijd voor een frisse blik!


Een financiele planning brengt uw huidige en toekomstige persoonlijke en zakelijke financiële situatie overzichtelijk in beeld.

Dan worden uw financiele plannen verder uitgewerkt. Denk daarbij aan uw wensen, eisen en doelstellingen. 

Zo ziet u in één oogopslag wat het voor uw financiele situatie betekent. En krijgt u inzicht in de haalbaarheid van wensen en doelen. Zo is eenvoudig te beoordeln welke maatregelen er nog nodig zijn. 

Uw advies- en onderzoeksvragen helder en grondig beantwoordt. 

Financieel overzicht bij levensgebeurtenissen


Samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, verhuizen, (eerder) met pensioen gaan, een onderneming overnemen of staken. Of scheiden / uit elkaar, arbeidsongeschikt raken of een plotseling overlijden.

Gebeurtenissen met financiele impact waarbij een financieel plan u rust kan geven.

Welke adviesvragen hebt u?
 

  • Wanneer kan ik met pensioen?
  • Welk pensioeninkomen krijg ik?
  • Welk inkomen is er voor mijn partner geregeld na mijn overlijden?
  • Wat is mijn inkomen als ik ziek/arbeidsongeschikt raak?
  • Moet ik mijn hypotheek aflossen?
  • Wij gaan uit elkaar. Wat betekent dit voor mijn pensioen en oudedagsvoorzieningen?
  • Wat is er nog nodig om mijn inkomensplanning goed geregeld te hebben?
  • Welke maatregelen sluiten goed aan?



Een geruststellende gedachte


Met een financiële planning van een gecertificeerd Financieel planner (CFP) worden uw onderzoeksvragen grondig en helder beantwoordt. 

Pensioenadvies Bureau Gerritsen is erkend Register Pensioenadviseur (RPA) en gecertificeerd Financieel Planner (FFP en CFP). Uw zekerheid voor een objectief en professioneel financieel plan. Maak direct een afspraak in onze agenda.

Financieel plan maken?

Financiele planning is scenarioplanning en impactanalyse


Scenarioplanning laat zien welke gebeurtenis (scenario) zoals ouderdom, ziekte/arbeidsongeschiktheid, overlijden, schenken of erven, onderneming staken, welke financiele gevolgen
(impact) heeft.

Bewuste keuzes maken


Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke, bedrijfsmatige financiële situatie. Dit is uw inkomen, vermogen, schulden en uitgaven. Deze onderdelen worden gecombineerd in een financieel plan met lange termijnprojecties. U kijkt als het ware vooruit.

En daarmee beschikt u weer over een nieuw totaaloverzicht van uw financiële posities nu en later. Dan kunt u gemakkelijker financiële keuzes maken die goed aansluiten op uw situatie. 


Een nieuw financieel plan maken?

Periodiek updaten

Fit Financieel Plan


Hebt u eenmaal een financieel plan gemaakt, dan is het eenvoudig om dit periodiek bij te houden. Uw financiële situatie verandert.

En elk jaar zijn er nieuwe fiscaal/juridische veranderingen. En dat heeft invloed op uw financiële planning.

Een fit financieel plan is zoveel mogelijk actueel. Daarmee blijft u het overzicht houden op de ontwikkelingen. En kunt u tijdig bijsturen waar nodig. 

Voordelen financieel plan

  • Integraal financieel overzicht
  • Bewuste keuzes maken
  • Meer financiele rust


meer weten over uw financieel plan?

Hebt u een vraag of wilt u een Financieel plan laten maken?


Neem dan contact met ons op.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina